お客さまの資産を守り
育てるための
グローバル債券という最適解
誠意あるアドバイス
Advisory & Consultation
真にお客様を見据えた業務活動を行うため、私たちは深い経験を有するアドバイザーを中心に、業界トップレベルのリサーチや、最適な価格を提供するトレーダー等、他のIFA法人にはない、さまざまな機能や情報を元にお客様に最適な運用をご提案しています。
EB債などの仕組み債や、ATI債など、複雑な金融商品により困難な状況にある投資家の皆様、債券のプロフェッショナルである私たちに相談してみませんか。
私たちの理念
Philosophy
お知らせ
News
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セミナー・イベント
対面セミナー開催のお知らせ（2024年1月）
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セミナー・イベント
対面セミナー開催のお知らせ（2023年10月後半～11月）
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セミナー・イベント
対面セミナー開催のお知らせ（2023年10月前半）
ソリューション・ご相談事例
Solution & Case Study
事業法人様の事例
株価指数連動型等の仕組債を保有していた事業法人のお客様に対し、際限なく相場を追い続けるロールの勧誘へのお悩みのご相談があり、中立なアドバイザーとしての立場から、利回りの上がっていた外債運用への入れ替えをご提案いたしました。
結果として、その後の株式相場下落の中、高値掴みを回避し安定したポジションへの入れ替えタイミングの提案につきまして、ご感謝を頂いております。
宗教法人様の事例
本来安定したキャッシュフローをご希望でしたが、金融機関から勧められた他社株転換債（EB）を保有していたところノックインにより株式を保有することになったお客様に対し、中立的な立場からより穏やかなキャッシュフロー特性を有する商品への入れ替えをアドバイスいたしました。長期の安定キャッシュフロー維持の見通しが立ち、ご満足をいただいております。
医療法人様の事例
資産運用会社の活用や、時価のない美術品などより複雑な税務を勘案する必要があったお客様に対し、提携する税理士法人をご紹介し、お客様がご契約の上で頂いた適切な税務アドバイスのもと、この方針に沿った資産運用をご提案し、ご満足を頂いております。