メンバー
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組織とメンバー
当社におけるメンバーの８割以上はＭＬの教えを受けた者であり、代表とウェルスマネジメントビジネスを１０～２０年の間、ともに頑張ってきた仲間達です。
皆ＭＬの５バリューが大好きです。
ＦＡのみならず、債券トレーダー、アナリスト、内部管理責任者、アシスタント等が個々の卓越した専門性を持ち合わせ、さらに、長期間にわたって上等・上質なチームワークで結束しております。
当社は、比類のない理想のＩＦＡ法人であると自負しております。
フィナンシャル・アドバイザー
代表取締役
斉藤 彰一
５バリューアセットの中核をなす、プロフェッショナル・アドバイザー集団。
お客様からの高い信頼を受け、業界の中でも突出した一人当たりのご仲介資産残高を持っています。
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ソリューション
副社長 兼 ヘッドオブ東京オフィス
山村 浩之
多様な経験や専門性を有するプロフェッショナルが、資産運用だけでなく、様々なお客様の悩みへのご相談に応じます。
提携した法務や税務の外部プロフェッショナルのご紹介も含め、広範な問題解決のためにお客様をサポートします。
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リサーチ
副社長 兼
チーフ・インベストメント・
ストラテジスト
上田 祐介
債券分野で深い経験を有するリサーチ・アナリストを中心に、資産運用に関わる様々な調査分析と情報発信を行っています。
マクロからミクロまで幅広いレベルのリサーチ情報の発信や、投資戦略の提案を行っています。
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トレーディング
チーフ・マーケティング＆
プロダクトオフィサー
鐘ヶ江 伸
長年の債券業務経験に基づく経験と深い知識を有するプロフェッショナルが、様々な商品や市場の情報を集め、お客様に最適な金融商品を適正な価格でご提供するためのサポートをしています。
IFA業界では珍しい高度な機能です。
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リーガル&コンプライアンス
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー兼
ヘッドオブ名古屋オフィス
合田 潔
証券営業に対する監督業務について長い経験を有するコンプライアンス・オフィサーが、お客さまをお守りするために適切で厳格なコンプライアンス体制を運用いたします。
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