セミナー

米国流ウェルスマネジメント（資産管理）に精通した5バリューアセットは、2021年6月の金融商品仲介業者としての登録後、わずか1年6ヵ月で仲介するお預り資産が380億円を超えました。

このように富裕層のお客さまが絶大な信頼をお寄せくださるのは、我々が真にお客様を向き。IFA業界の中でもプロ中のプロとしてそれぞれのお客様に合った質の高いアドバイザー力を有している証だと考えています。

国内外の債券投資のプロフェッショナルである5バリューアセットは、お客様にご提案を行うために独自の質の高い調査能力を持っています。

本セミナーでは、日経ヴェリタス債券アナリスト・ランキング・クレジット部門において何度も上位にランクインしてきた弊社ストラテジストの上田祐介が、2023年のグローバル債券展望と債券を組み込んだ運用戦略について解説いたします。

視聴可能時間	2023年1月31日(火) 12:00 ～2月2日(木)11:59
会場	Web（オンデマンド）セミナー
参加費	無料(事前お申し込み)
主催・共催	5バリューアセット株式会社

プログラム

プログラム１（45分）

2023年のグローバル債券展望と運用戦略

スピーカー：5バリューアセット チーフ・インベストメント・ストラテジスト 上田 祐介

世界の主要中央銀行のリスク認識と市場参加者の認識との差を始め、様々な「グローバル全体の変動要因」が、世界の経済環境や金融市場にひずみを生じさせています。本セミナーでは、不安定化する国際経済環境下での相場見通しと有効な投資戦略について解説します。

プログラム２（5分）

私たちの5つの理想とIFAのあるべき姿

スピーカー：5バリューアセット 代表取締役社長 斉藤 彰一

特に大規模なウェルス投資家からの信頼感の厚い、５バリューアセットのアドバイザリー活動の特徴と、その独自性が生み出すお客様への付加価値について、ご紹介いたします。

講師紹介

5バリューアセット チーフ・インベストメント・ストラテジスト

上田 祐介

1991年より大和総研、日興ソロモンスミスバーニー証券でクオンツアナリストとしてストラテジストとしてのキャリアを開始。
2001年よりクレジット関連業務に転じ、クレディスイス証券、ゴールドマンサックス証券、モルガンスタンレー証券等で、クレジット資産に関するファンダメンタル調査業務、クレジット・トレーディング業務、クレジット・ストラクチャリング業務等を歴任。
2010～2016年にはメリルリンチ日本証券のチーフクレジット・ストラテジスト兼マネージング・ディレクターとして国内外のクレジット調査業務を担当、同チームを統括。この間に斉藤代表取締役と業務を通じて知り合う。
ブラックロック・ジャパンを経て、2017～2022年には三菱UFJモルガン・スタンレー証券のチーフ・クレジットストラテジストとして国内外のクレジット市場の調査チームを統括。
2022年12月より現職。公益社団法人日本証券アナリスト協会 検定会員。

日経ヴェリタス 債券・為替アナリスト/エコノミスト 人気調査
クレジット・アナリスト部門

2013年：3位
2014年：5位
2015年：4位
2019年：4位
2020年：3位
2021年：4位

5バリューアセット株式会社 代表取締役

斉藤 彰一

1990年、国内証券に入社し、債券部債券トレーダー、金融法人向けセールスを担当。
2000年、メリルリンチ日本証券に入社。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券において、個人富裕層、事業法人、公益法人のウェルスマネジメント業務を担当。
メリルリンチ日本証券から三菱UFJモルガン・スタンレー証券に至るまで、2005年から17年間にわたり国内営業トップの座を守り、特に、2010年にはメリルリンチでの世界のトップ30の一人として日本人で唯一の栄に浴する。
日本の限られたお客様へ真のウェルスマネジメントをご提供したい、お客様のお役に立つFAを育てたい、との強い思いから、2020年6月に５バリューアセット株式会社を設立。