セミナー

今回は、日経ヴェリタス債券アナリスト・ランキング・クレジット部門において2022年度まで何度も上位にランクインしている同社ストラテジストの上田祐介が、個人のライフステージや資産状況による最適な分散投資の違いとはについて、オンデマンド方式のオンライン投資セミナーを行います。

また、本オンデマンド・セミナーでは、代表取締役である斉藤彰一が考える、お客様を重視する真のアドバイザーとはについてお話させていただきます。

IFA業界の中でもプロ中のプロとして富裕層のお客さまが絶大な信頼をお寄せくださっている5バリューアセットによるウェルス向け資産運用の神髄に触れてみませんか。

視聴可能時間	2023年11月28日(火)12:00～12月1日(金)11:59
会場	Web（オンデマンド）セミナー
参加費	無料(事前お申し込み)
主催・共催	5バリューアセット株式会社

プログラム

プログラム１（45分）

個人のライフステージや資産状況による最適な分散投資の違いとは

スピーカー：5バリューアセット チーフ・インベストメント・ストラテジスト 上田 祐介

個人の資産所得を増やすために分散投資が勧められる中では、投資信託や株式などを推奨されることが多いのではないでしょうか。本当に最適な分散投資は、資産だけの比較によって定まるものではなく、それぞれの個人の生活ステージや資産保有状況、生活スタイルなどにより大きく異なります。本セミナーでは、個人の属性に応じて「最適な分散投資」がどのように変わるのかを、解説します。

プログラム２（5分）

お客様を重視する真のアドバイザーについて

スピーカー：5バリューアセット 代表取締役社長 斉藤 彰一

5バリューアセットという会社を立ち上げるに至った理由と、私たちの会社の理念および独自性について、個人投資家から法人投資家まで豊富な運用アドバイス経験を持つ当社代表がお話しいたします。

講師紹介

5バリューアセット チーフ・インベストメント・ストラテジスト

上田 祐介

1991年より大和総研、日興ソロモンスミスバーニー証券でクオンツアナリストとしてストラテジストとしてのキャリアを開始。
2001年よりクレジット関連業務に転じ、クレディスイス証券、ゴールドマンサックス証券、モルガンスタンレー証券等で、クレジット資産に関するファンダメンタル調査業務、クレジット・トレーディング業務、クレジット・ストラクチャリング業務等を歴任。
2010～2016年にはメリルリンチ日本証券のチーフクレジット・ストラテジスト兼マネージング・ディレクターとして国内外のクレジット調査業務を担当、同チームを統括。この間に斉藤代表取締役と業務を通じて知り合う。
ブラックロック・ジャパンを経て、2017～2022年には三菱UFJモルガン・スタンレー証券のチーフ・クレジットストラテジストとして国内外のクレジット市場の調査チームを統括。
2022年12月より現職。公益社団法人日本証券アナリスト協会 検定会員。

日経ヴェリタス 債券・為替アナリスト/エコノミスト 人気調査
クレジット・アナリスト部門

2013年：3位
2014年：5位
2015年：4位
2019年：4位
2020年：3位
2021年：4位

5バリューアセット株式会社 代表取締役

斉藤 彰一

1990年、国内証券に入社し、債券部債券トレーダー、金融法人向けセールスを担当。
2000年、メリルリンチ日本証券に入社。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券において、個人富裕層、事業法人、公益法人のウェルスマネジメント業務を担当。
メリルリンチ日本証券から三菱UFJモルガン・スタンレー証券に至るまで、2005年から17年間にわたり国内営業トップの座を守り、特に、2010年にはメリルリンチでの世界のトップ30の一人として日本人で唯一の栄に浴する。
日本の限られたお客様へ真のウェルスマネジメントをご提供したい、お客様のお役に立つFAを育てたい、との強い思いから、2020年6月に５バリューアセット株式会社を設立。