お客様への個別ご相談・
ご提案の流れ
Consultation
Consultation
お客様からご相談を頂いた場合の、ご提案までの流れについて、一例をご紹介いたします。
無料個別相談お申し込みStep1.
お客様のプロファイリング
私たちのご提案は、お客様のライフ・プランや価値観に合ったご提案から始まります。
個人であれ法人であれ、お客様の人生には、いくつもの異なる軸があり、それぞれの分野に人により異なる大切な思いがあります。こうしたお客様の思いに寄り添い、お客様の人生を豊かにするためのご提案を行うことが私たちの目標です。
Step2.
お客様の人生設計に沿った戦略方針
お客様の人生設計に合わせた運用戦略の策定にあたっては、安定性、収益目標、換金性など、短期から中長期までのライフステージに対応した最適な投資手段や投資機会の選択が重要になります。
商品を先に考えるような提案ではなく、お客様の人生設計に合わせた商品を考えていく上で、基軸となる運用哲学を策定することが実際には最も大切です。
その上で市場環境やお客様のニーズに合った運用戦略を立案し、定期的に見直していくことになります。
Step3.
戦略方針に沿った
運用ミックスの策定
お客様に沿った投資戦略方針が固まると、市況やタイミングに合わせた最適な運用をご提案することになります。
弊社では、市場の環境に応じて最適な投資機会をご提供すべく、市場分析のプロフェッショナルであるアナリストや、最適な執行を行うためのトレーダーなど、単にハード面のインフラに留まらないソフト面での提案能力を重視して、アドバイザーの提案能力を総合的に引き上げています。
提携証券会社につきましても、商品に合った最適な価格やインフラを提供するパートナーを、お客様の運用戦略に合わせ弊社で選別し適切に組み合わせて、ご提案を行っております。
Step4.
運用開始後のモニタリング
ひとたび、運用を開始したあとも、常に将来を見据えた運用ポジションのモニタリングを行います。
運用商品の価格動向だけをアップデートするのではなく、なぜ市場の変化が生じているのか、その背景まで考慮し定量・定性面の分析を加味し、また市場だけではなくお客様の環境変化にも対応した運用サポートを行います。
私達のウエルスマネージメントは、お客様が商品を購入された時点はむしろ始まりであり、その後も継続的にお客様の人生に寄り添い、豊かな人生を送るためのご支援であり続けます。
